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派杰维持百度股票增持评级目标价降至146美元

发布时间:2020-01-14 19:04:57 阅读: 来源:压力机厂家

和讯科技消息 北京时间1月3日,美投银派杰(PiperJaffray)日前发布投资报告,维持百度股票“增持”评级,将目标股价从193美元调低至146美元。

派杰认为,受奇虎、经济低迷和相关法规政策的影响,百度股票在2012年下半年的表现相对低迷。尽管如此,派杰依然认为百度股票极具吸引力。

以下为报告主要内容:

派杰对百度股票持乐观态度,但鉴于爱奇艺的整合,派杰调整了百度2013财年业绩预期。受奇虎、经济低迷和相关法规政策的影响,百度股票在2012年下半年的表现相对低迷。尽管如此,派杰依然认为百度股票极具吸引力。因此,派杰继续维持百度股票“增持”评级,将目标股价从193美元调低至146美元。

调整2013财年业绩预期:

派杰调整了百度2013财年业绩预期,旨在反映即将到来的爱奇艺整合。爱奇艺的整合将使百度2013财年销货成本(COGS)增加约20%,主要源自带宽成本和内容成本。将导致运营成本增加约10%,主要源自爱奇艺的劳动力成本。此外,爱奇艺将使百度2013财年营收增加约2%。但在2013年和2014年,爱奇艺可能处于亏损状态。但对于百度而言,在线视频业务是一个极大的机会。调研公司comScore数据显示,爱奇艺是中国三大在线视频平台之一。派杰相信,通过推广用户自创内容平台,将在很大程度上提升爱奇艺的盈利潜力。

爱奇艺排名第二:

调研公司comScore最新数据显示,在中国在线视频网站的浏览时长方面,优酷土豆高居榜首,爱奇艺、腾讯和搜狐紧随其后。2012年8月,中国网民浏览视频网站的总时长为41亿小时,优酷土豆占其中的24%,爱奇艺占14%,腾讯占12%,搜狐占10%。我们认为,优酷土豆、爱奇艺和搜狐是中国三大最主要的在线视频网站。之所以将爱奇艺排在第二位,主要是基于其以百度为依托的发布平台能力。

估值:

派杰维持百度股票“增持”评级,将目标股价从193美元调低至146美元。

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