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任泽平股市修复行情扩散债市配置价值凸显-【资讯】

发布时间:2021-07-14 17:52:20 阅读: 来源:压力机厂家

­  方正证券首席经济学家任泽平最新发布报告称,流动性退潮和风险偏好降低后,市场在拥抱流动性、确定性和业绩。未来变盘可能来自货币政策转向、监管高压退潮和改革预期重启。6月以来流动性改善、监管缓和、经济预期修复,股市修复。行业关注家电、食品饮料、银行、保险、非银、游戏龙头、通信、电子、环保、房地产等。震荡市行情正步入第二阶段:从低估值有业绩行业龙头到估值业绩基本匹配的行业寡头,从消费向金融、周期、部分成长行业以及二线蓝筹扩散。

­  6月对债券市场的观点转向积极:我们可能正站在新一轮债市牛市的前夜,建议哑铃型配置。2015年看空股市之后提出一线房价翻一倍,2016年9月份提出这一轮房价上涨接近尾声,我们预计短周期或将调整到2018年,关键看长效机制。

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