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机构评级主营业务强增长迅猛

发布时间:2021-10-14 18:26:45 阅读: 来源:压力机厂家

机构评级 主营业务强增长迅猛

机构评级 主营业务强增长迅猛 更新时间:2011-2-25 10:48:16

潮宏基评级:推荐评级机构:国信证券  潮宏基本周三发布业绩快报:2010年营业总收入82999.93万元,同比增长45.98%;营业利润11928.71万元,同比增24.12%;归属于上市公司股东的净利润为10357.24万元,同比增长22.52%。  国信证券认为,公司业绩增长主要是因为2010年黄金价格大幅上涨引发购金需求。借去年IPO和黄金需求旺盛之势,下半年公司与意大利TALENTO珠宝、日本哆啦A梦等签订合作协议,使公司设计再添新力,为未来发展提供铺垫。  此外,随着金价上涨,虽然公司相对提升了黄金类销售比例,增强了公司主营业务盈利,但考虑到K金首饰的价格相对稳定,对公司毛利率或有一定影响。  公司公布的业绩低于预期,但周三股价仍然上涨,主要是近期韩国银行挤兑、中东事件等混乱局势造成的避险情绪再生了黄金投资性需求,大幅拉升金价,因而引发消费类黄金股普涨现象。周四,公司股价略跌1.43%,显示上行有压力。  调整后,公司2010~2012年EPS为0.58元、0.70元、1.07元,复合增长率35.8%。国信证券认为随着新开门店逐渐步入快速增长期,公司销售规模扩大,行业需求提升,以及具有的行业优势地位,维持对公司未来净利润稳定增长的预期和长期推荐评级。

林州重机评级:买入评级机构:光大证券  林州重机昨日发布股权激励计划,拟向公司董事等161人授予不超过300万股股票期权,占公司股本总额不超过1.47%,授予价格仅为14.32元/股,公司重点人才独得24万股。激励方案要求,公司2011~2013年实现归属母公司净利润分别不低于1.8亿元、3亿元和4.5亿元;每年的加权平均净资产收益率不低于8%。  此外,公司和龙煤的合作将提升到战略合作层次。2011年,公司有可能新增陕煤集团和河南煤化工等大客户。陕煤每年综采设备的采购量超过30亿元,是龙煤集团的2.5倍左右。此外,河南煤化工、山西阳煤、西山煤电等也是公司潜在的大客户资源。  除掘进机、采煤机外,公司的井用救生舱今年有望打开销售空间。根据国家安监总局相关规定,所有煤矿企业在2013年之前必须装备救生舱。目前全国有1.5万个煤矿企业,以单台产品250万元计算,整个市场空间在370亿元。龙煤集团2011年救生舱的采购金额将达到5亿元,公司作为龙煤的战略合作伙伴,将优先拿到其中部分订单。  光大证券预计,2011年公司的传统产品可以增长50%,净利润1.5亿~1.7亿元。同时,预计新增的掘进机、采煤机贡献0.5亿元利润,井底救生舱等其他产品贡献3000万~5000万元左右利润,合计2011年将实现2.5亿元净利润。2012年,公司的传统产品将实现2.5亿元利润,掘进机、采煤机贡献1亿元利润,井底救生舱等其他产品约1.5亿元利润,合计2012年将实现5亿元净利润。公司2010~2012年EPS分别为0.50元、1.25元、2.50元。给予买入评级,目标价50元。

新疆众和评级:增持评级机构:申银万国  新疆众和已形成煤炭-热电-电解铝-高纯铝-电子铝箔-电极箔完整电子箔产业链,是国内最大的高纯铝和电子铝箔龙头企业。高纯铝、电子铝箔和电极箔市场份额分别为55%、50%和5%。产品毛利率高于行业平均水平6%~8%,得益于独特地理位置造就的煤电低成本优势,公司募投项目提升自备电厂规模,用电成本将降至0.20元/度,未来长时间内成本优势难以撼动。  铝电解电容器不仅在传统的消费电子应用领域出现升级需求,在工业变频节能、电动车、新能源等新兴领域均出现快速增长。其关键原材料电极箔产业将迎来广阔发展,未来3~5年国内中高压电极箔的增长率将达20%左右。全球电子箔产业由日本、台湾地区逐步向中国大陆转移,也给包括公司在内的中国大陆制造商提供发展契机。  在行业需求前景乐观的背景下,公司依托技术和成本优势,高纯铝将由目前的3万吨产能扩建到5.3万吨,电子铝箔由2万吨扩建到4.7万吨,电极箔将由400万平米扩建到2100万平米,分别提升77%、120%和425%。自备电厂发电能力将从6亿度/年提升至22亿度/年,将提升整体盈利水平。  申银万国预计,公司2010~2013年每股收益分别为0.84元、1.14元、2.03元、2.74元。考虑到行业和公司的高成长性,给予上述项目达产后每股收益2.03元,以15~20倍PE计算,对应目标价在31.0~41.2元,给予增持评级。

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